Sus clientes entregan la documentación a tiempo, sin que usted tenga que perseguirlos.
Avisos automáticos antes de cada cierre, un enlace seguro para subir los documentos y un panel con quién ha entregado y quién falta.
¿Le suena?
- Cada trimestre, días enteros llamando a los mismos clientes para pedir las facturas.
- Tickets y facturas que llegan en fotos sueltas por WhatsApp o por email.
- No saber de un vistazo quién ha entregado y quién no.
Así lo recibe su cliente
Lo que automatizamos
Avisos de entrega y vencimientos
Antes: Llamadas y emails uno a uno antes de cada cierre.
Después: Avisos automáticos a 15, 5 y 1 días del límite, solo a quien no ha entregado.
Recogida segura de documentos
Antes: Fotos sueltas por WhatsApp y adjuntos perdidos en el correo.
Después: Cada cliente tiene su enlace; los archivos van solos a su carpeta en el almacenamiento de la gestoría.
Alta de clientes nuevos
Antes: Datos pedidos por partes y consentimientos en papel.
Después: Un formulario con datos y consentimientos que crea la ficha y el calendario de entregas del año.
Seguimiento de consultas
Antes: Consultas que se quedan sin responder entre cierre y cierre.
Después: Aviso al responsable si una consulta lleva más de 48 h sin contestar.
Para más adelante: Lectura de facturas con IA (proveedor, NIF, fecha, base, IVA y total), con revisión humana antes de pasar al programa contable.
Qué hace falta para empezar
- Una reunión de 1 hora en su negocio para el diagnóstico.
- El WhatsApp del negocio. Puede seguir usando el que ya tiene.
- Su listado de clientes en Excel o similar, o lo creamos juntos.
- El texto para pedir permiso a sus clientes. Lo preparamos nosotros.
Además, el listado de clientes exportado de su programa de gestión y el calendario de cierres que quiere vigilar.
En 2–4 semanas está funcionando con un primer grupo de clientes.
Preguntas frecuentes
¿Sustituye a mi programa de gestión (A3, Sage…)?
No. Funciona al lado, como una capa de control de entregas.
¿Dónde se guardan los documentos?
En el almacenamiento de su gestoría (Drive u OneDrive), no en el nuestro. Los documentos no se envían por WhatsApp.
¿Y la conservación de documentos fiscales?
Los plazos de conservación los define la gestoría; el sistema se adapta a ellos.
¿Tengo que saber informática?
No. Usted usa un panel sencillo desde el móvil o el ordenador; el resto funciona solo.
¿Sigo usando mi WhatsApp de siempre?
Sí, en la mayoría de casos con el mismo número. Le explicamos antes lo que cambia: por ejemplo, se pierden las listas de difusión.
¿Qué pasa con los datos de mis clientes?
Solo guardamos lo necesario (nombre, teléfono y la cita o el pedido) y durante el tiempo acordado. Firmamos un contrato de protección de datos y solo escribimos a quien ha dado su permiso.
¿Y si quiero dejarlo?
Con cuota mensual, le devolvemos sus datos y los borramos de nuestras cuentas. Con solo montaje, el sistema ya es suyo.
¿Cuánto cuesta?
Depende de lo que necesite su negocio. El diagnóstico es gratis y después le damos un precio cerrado.
¿Es inteligencia artificial?
Los avisos y recordatorios son automatizaciones sencillas y fiables. La IA solo entra en servicios avanzados, y siempre con una persona revisando.
Véalo funcionar en 10 minutos
Se lo enseñamos en su negocio con un móvil de demostración, sin pedirle su teléfono ni datos de sus clientes.